내국인-20대 씀씀이 커지고 소비 확대
외국인-면세·소매업 ‘제주도심’ 집중 여전

제주관광공사는 최근 빅데이터를 활용한 관광산업 동향파악에 대한 수요와 이를 활용한 공공정책 추진 및 다양한 민간투자 활성화에 대한 필요성이 지속적으로 제기됨에 따라 ‘제주관광 이슈포커스’를 통해 신용카드 빅데이터 자료를 이용한 제주관광산업 동향을 분석했다.

제주관광산업 신용카드 매출액은 2012년 1조 6910억 원에서 2017년 3조 6620억 원으로 2.2배 증가했으며 연평균 증가율은 약 16.7% 인 것으로 나타났다. 

내국인 관광객의 경우 2012년 1조 4880억 원에서 2017년 2조 9900억 원으로 약 2배 증가했고 연평균 증가율은 약 15%인 것으로 나타났다.

외국인 관광객의 경우, 2012년 2030억 원에서 2016년 1조 810억 원으로 증가했으나 2017년 6720억 원으로 감소했고 연평균 증가율은 27.0%인 것으로 나타났다.

외국인 대륙별·연도별 제주관광산업 신용카드 매출액/단위: 10억 원)

2017년 매출액은 사드의 영향으로 외국인 매출액이 전년대비 37.9% 감소했지만 내국인 관광객의 매출액 증가로 인해 전체 매출액은 전년대비 보합세를 유지했다. 

내국인 관광객의 연령별·연도별 신용카드 매출액은 2017년 기준, 30대가 9170억 원(30.7%), 40대가 8200억 원(27.4%), 20대 이하가 5750억 원(19.2%)의 순으로 많은 것으로 나타났다.

20대 비율이 2012년 14.3%에서 2017년 19.2%로 약 4.9% 증가한 반면, 30대와 40대를 합친 비율은 2012년 64.2%에서 2017년 58.1%로 약 6.1% 감소, 20대의 매출 증가율이 높게 나타났다.

20대 관광객에 대한 방문지역 및 소비패턴 등의 트렌드를 분석하고 맞춤형 관광 마케팅 전략 수립 등의 방안이 필요하다.

외국인 대륙별·업종별 제주관광산업 신용카드 매출액(2017년)/단위: 10억 원(행비율 %)

내국인 관광객의 거주지역별 신용카드 매출액은 서울, 경기, 인천, 부산, 경남 순으로 많은 것으로 나타났다. 

연평균 증가율은 세종시를 제외하고 충북(19.8%), 전남(18.4%), 대구(18.3%), 충남(18.0%), 인천(17.0%)의 순으로 높게 나타났다

이용지역별 신용카드 매출액은 제주시 도심지역에 집중된 것으로 나타났다.
내국인의 경우, 제주시 도심지역이 2017년 1조 1108억 원으로, 2012년(5672억 원) 대비 약 2배 증가했으며 다음으로 서귀포시 도심지역이 2017년 4391억 원으로, 2012년(2149억원) 대비 약 2배 증가했다. 
외국인의 경우, 제주시 도심지역이 2012년 1325억 원에서 2017년 6061억 원으로 약 4.6배 증가했으나 서귀포시 도심지역은 2012년 541억 원에서 2017년 437억 원으로 104억 원 감소했다. 

내국인 연평균 증가율이 가장 높은 지역은 제주시 동부(26.9%), 제주시 서부(25.3%), 서귀포시 서부(25.0%)로 이 결과는 관광산업이 도심지역을 벗어나 제주 전 지역으로 광역화될 가능성을 보여준다.

외국인 연평균 증가율은 제주시 도심(35.5%)이 가장 높은 것으로 나타났으며 면세점이 집중현상의 주요원인으로 분석된다. 

외국인 관광객의 신용카드 매출액 발생 주요 대륙은 아시아, 유럽, 북미로 아시아가 소매업에 집중되는 것과 달리 유럽과 북미는 숙박업, 운수업에 대한 매출 비중이 높았다.

2017년 기준, 매출액이 가장 높은 지역은 아시아(6172억 원), 유럽(203억 원), 북미(287억 원)로 전체의 약 99.2%를 차지했다. 아시아의 매출액은 소매업(84.1%)이 가장 큰 비중을 차지했는데 중국관광객의 면세점 쇼핑 실태를 반영하는 것으로 해석된다. 

그러나, 유럽은 숙박업이 57.7%, 운수업이 28.1%를 북미는 숙박업이 57.5%, 운수업이 15.6%의 비중을 차지했으며 소매업이 차지하는 비중은 각각 7.2%, 14.5%에 그쳤다. 오세아니아의 경우, 운수업이 31.5%로 가장 높은 비율을 차지했다.

아시아 지역 관광객은 제주를 직항으로 방문하는 반면, 비 아시아 지역 관광객은 제주를 경유 지역으로 방문하기 때문에 후자의 운수업 매출비중이 높은 것으로 분석된다.

이번 분석에 사용한 신용카드 빅데이터는 국내 시장점유율 1위를 차지하고 있는 S카드 매출데이터 자료로 2012년부터 2017년까지 제주지역 방문관광객의 신용카드 월간 거래정보다.
분석에 사용된 자료는 총 1004만 3219개다.

제주관광공사 관계자(연구조사센터)는 이번 제주관광산업 신용카드 매출액 빅데이터 분석을 시작으로, 제주관광 현안에 대한 심층 분석을 다루는 ‘제주관광 이슈포커스’를 매달 발간할 계획이라고 밝혔다.
‘제주관광 이슈포커스’는 제주관광 현안 분석을 위해 다양한 자료와 정보를 제공함과 동시에 월별 관광객 입도통계 등 제주관광에 대한 전반적인 정보 제공을 목적으로 한다. 

엄금희 기자  ekh@traveldaily.co.kr

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